芯片股持续飙升。
今日（9月18日）科技股继续飙升，科创50指数站上1400点大关，再创阶段新高。板块方面，CPO、半导体设备、光芯片等题材涨幅居前。
一批科技龙头继续飙升，人形机器人龙头三花智控、拓普集团继续创下历史新高，芯片龙头海光信息、中芯国际等均刷新历史高点。
芯片股的大涨或许与国产替代有密切关系。央视《新闻联播》最新披露了阿里平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。与其他国产AI芯片相比，平头哥PPU在相关指标方面也大多处于领先地位。
AI芯片国产化进程有望加速
当前市场对国产AI芯片需求迫切，平头哥的技术路线与本土化战略契合政策导向，未来发展潜力巨大。机构报告预计，到2027年，平头哥RISC-V芯片出货量将突破100亿颗，AI芯片全球市场份额有望达到15%。
银河证券表示，中国科技企业摆脱算力依赖的需求更加强烈。在此前的8月21日，深度求索公司更新大模型DeepSeek-V3.1版本，前瞻性地采用了为下一代国产AI芯片特定优化的FP8参数精度，有望进一步推动国产模型基于国产硬件生态的全栈式自主创新。展望未来，中国AI芯片市场规模将持续提升，同时格局有望进一步优化，AI芯片国产化进程将持续加速。
A股概念股曝光
在投资者互动平台中，有公司回复了与阿里芯片的关系。比如润建股份表示，公司与阿里在AI应用、算力等多个领域开展了业务合作，订单持续落地。公司2024年营业收入达91.99亿元，目前相关业务收入占比仍然比较小。
中科创达表示，公司是北京开源芯片研究院理事单位，与阿里携手基于其AI 芯片在RISC-V领域推动相关技术落地。
拓邦股份表示，公司的T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云对接，财盛证券暂未与阿里巴巴合作研发智能控制芯片，公司相关信息请关注信息披露官方渠道。
东软载波表示，公司和阿里的合作重点是阿里达摩院授权RISC-V架构CPU，公司研发微控制器芯片，共同推进RISC-V生态建设。
相比较而言，A股市场上与阿里AI芯片有关联且受益幅度较大的公司更多集中在芯片设计与制造、算力基础设施服务等板块。
比如中芯国际，东吴证券认为公司是中国晶圆代工领军者，国产芯片核心支柱。随着AI对算力需求不断增大，高端芯片需求持续提升，公司在先进制程方面产能规模及工艺研发等具有优势，未来行业头部效应将愈加明显。
国海证券研报表示，浪潮信息已经与20余家国产AI芯片厂商合作，AI Station软件平台实现30余款国产AI芯片兼容纳管。公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，将长期受益于全球化、数字化、智能化产业发展。
信达证券表示，芯原股份是中国AI ASIC龙头，伴随AIGC、智能驾驶等领域对高性能、低功耗AI ASIC需求的持续提升，以及大型互联网公司、车企等系统厂商自研芯片趋势的深化，公司凭借其领先的IP组合与一站式芯片定制能力，有望深度受益。
这些股有望高成长
A股市场上同时具备阿里概念和芯片概念的个股，或将受益于阿里自研AI芯片的发展。
据证券时报·数据宝统计，A股市场中，共46股同时有上述两大概念，其中市值最高的个股是寒武纪-U，超过6000亿元。此外，华勤技术、芯原股份、紫光股份、软通动力、光迅科技等市值均超500亿元。
从机构关注度来看，恒玄科技、华勤技术、鼎捷数智、均胜电子等均有20多家机构评级；紫光股份、寒武纪-U、软通动力、神州数码等均有10多家机构评级。
部分个股成长性值得期待。据数据宝统计，芯原股份、昆仑万维等机构一致预测明年净利增速均超100%，翱捷科技-U、寒武纪-U、利扬芯片机构一致预测明年净利增速均超50%。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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